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[투데이리포트]동국S&C, "해외업체와의 가치평..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 동국S&C(100130)에 대해 "해외업체와의 가치평가시 할인요소 줄어들 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동국S&C(100130)에 대해 "동사는 국내 최대 육상풍력단지인 영양풍력의 1단계 건설업체로 선정되어 약 300억원의 수주를 했다. 약 50%가 더 큰 2단계도 이변이 없는 한 수주가 유력한 상황. 또한 국내업체 중 해상풍력용 터빈의 지지대를 해외에 수출한 경험이 있는 유일한 업체라서 해상풍력시장 개화에 따른 선점효과도 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "국내 최대 육상풍력단지인 영양풍력도 중부발전의 사업참여로 본격화된다. 총 150MW 중 1단계 59.4MW는 지난 5월부터 건설이 시작되었고, 2단계인 90.6MW도 중부발전이 REC(재생에너지 크레딧)와 탄소배출권을 전량 구매하기로 계약함으로써 건설이 확정된 것. 이 계약은 RPS와 탄소배출권 거래제도로 인한 발전회사들의 풍력수요 증가를 보여주는 단적인 사례"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 국내 풍력시장의 개화로 동사와 같은 국내 풍력업체들이 국내시장만으로도 성장하는 시기가 다가오고 있는 것이다. 따라서 국내 풍력업체들의 가치 산정시 해외업체대비 받는 디스카운트 요인이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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