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[투데이리포트]동국S&C, "교토의정서 이후 가..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 동국S&C(100130)에 대해 "교토의정서 이후 가장 강력한 기후협약 채택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. 하이증권 한유건, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동국S&C(100130)에 대해 "2015년 12월 12일 파리에서 개최된 기후협약이 채택됐다. 첫번째 고무적인 성과는 선진국뿐만 아니라 개도국 모두에게 감축 의무를 부여했다는 점이다. 구속력에 대한 논쟁은 생길 수 있으나, 2018년부터 5년마다 목표 이행 여부를 체크해야 한다. 감축 목표 자체에 대한 법적인 구속력은 없지만 큰 틀에서의 구속력으로 해석 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "신흥국과 선진국의 행동에 대한 변화의 강도는 물론 온도차이가 있겠지만, 이번 파리기후협약의 의의는 환경 문제에 대한 전세계가 인지하고 나아갈 방향을 구체화 및 현실화하는 단계라 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "가시적인 수주의 변화가 나타나기 전까지 동사가 적용한 Target PBR 1.2배를 적용, 목표주가 5,800원을 유지하며 2016년 매출액 2,540억(YoY +14%), 영업이익 229억(YoY +38%)를 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,650 | 7,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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