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[투데이리포트]동국S&C, "미국은 보조금 연장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 동국S&C(100130)에 대해 "미국은 보조금 연장, 한국은 풍력 단지 건설 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동국S&C(100130)에 대해 "최근 1년 단위로 연장되어온 PTC가 5년간 자동 연장되고, 보조금 수준이 매년 점진적으로 하락하도록 결정되어 미국의 풍력수요가 2020년까지 안정적으로 증가할 것으로 예상된다. 풍력단지 개발업체들은 5년간이라는 기간이 있지만 매년 보조금 수준이 낮아지므로, 빨리 설치할수록 유리하기 때문에 매년 하반기 Precut 수요가 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지난 2년동안 진행되어온 풍력부문 규제완화와 프로젝트 준비기간을 고려하면 2016년 이후부터 국내의 풍력단지 건설은 매년 약 500~600MW 수준으로 크게 증가할 것으로 예상된다. 연간 600MW의 풍력설치량은 약 1.2조원 이상의 단지 건설 투자를 필요하고, 10%만 점유해도 동사의 수주는 약 1,200억원에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적기준 PBR은 1.0배에 불과하다. 해외 풍력업체들의 PBR 평균은 2.8~4.9배 수준이다. 2020년까지 안정적인 실적 달성이 예상되어 상대적으로 상승이 부족했던 주가의 재평가 작업이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,650 | 7,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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