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[투데이리포트]동국S&C, "일본과 미국 풍력시..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 동국S&C(100130)에 대해 "일본과 미국 풍력시장의 확대로 실적 가시성 높아지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동국S&C(100130)에 대해 "동사의 2016년 실적기준 PBR은 1.2배에 불과하다. 해외 풍력업체들의 PBR은 2.5~3.7배 수준이다. 미국, 일본 등 주력 시장의 정책지원으로 2020년까지 안정적인 실적 달성이 예상되어 해외업체들과의 밸류에이션 갭이 축소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2020년까지 일본 정부의 풍력 누적설치량 목표치는 10GW인데, 2015년말 기준 3GW였기 때문에 향후 5년간 약 7GW의 신규 수요가 있을 것으로 기대된다. 동국S&C는 일본의 주요 터빈메이커들이 주고객이며 매년 약 100억원 이상의 풍력타워 매출로 50% 이상의 점유율을 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 2015년 풍력 신규설치량은 8,598MW로 전년대비 77% 증가했다. 2016년 신규 설치량은 10,000MW에 육박할 것으로 예상된다. 2015년말 공사가 진행중인 풍력단지의 규모가 약 9,400MW였는데, 대부분이 높은 보조금을 받기 위해 연내에 준공할 것이기 때문이다. 동사의 풍력 타워 매출은 당분간 매년 10~15% 안정적으로 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,650 | 7,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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