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[투데이리포트]비상교육, "국정도서 발행사 선..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 17일 비상교육(100220)에 대해 "국정도서 발행사 선정으로 안정적 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 유안타증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 비상교육(100220)에 대해 "국정도서 발행자는 교육부와 조달청이 각각 기술능력(80%)과 가격(20%) 평가를 통해 출판사를 선정하기 때문에, 사실상 대형 업체들 중심으로 발행자가 선정되고 있다. 최근 출판업체의 양극화 추세를 반영할 때, 비상교육이 꾸준히 국정도서 공급업체로 선정될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "초등학교 국정교과서 공급에 따라 고정비 분산 효과를 누릴 수 있고, 교과서와 관련된 교재 매출 증가가 예상되며, 국정교과서 공급업체라는 무형의 브랜드 개선효과까지 고려하면, 향후 비상교육 출판사업부문 실적 개선에 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 1,586억원(+10.2%), 영업이익 298억원(+4.9%), 지배주주순이익 210억원(+25.0%)을 달성할 것으로 예상된다. 다른 교육업체와 비교하여 공교육 중심의 전방산업을 가지고 있는 점이 할인 요인이지만, 안정적인 국정 교과서 시장 진출과 2% 내외의 배당수익률이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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