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[투데이리포트]비상교육, "변화의 바람이 분다..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 15일 비상교육(100220)에 대해 "변화의 바람이 분다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 비상교육(100220)에 대해 "디지털 교과서는 2012년 11월 교과서 관련 공문에 근거, 일부 과목에 한해 2014년부터 서책형 교과서와 병행할 계획이다. 따라서 오는 4월 정부의 표준안이 발표됨에 따라 영어, 과학, 사회 과목에 준하여 하반기에 심사가 진행될 것으로 판단된다. 디지털 교과서는 단기적으로 서책형 교과서와 병행될 것이라는 점에서 동사의 추가 성장 모멘텀이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 고등 이러닝(비상에듀) 사업부를 디지털대성에 매각하여 적자사업부를 해소할 전망이다. 디지털대성은 (3+2)년간 비상에듀의 운영권을 임대 계약하여 임대료를 일부 지불할 것으로 판단된다. 비상에듀 매출액 만큼 탑라인은 감소할 예정이나, 연간 적자가 30~50억 가량 개선되는 점에서 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사 호실적은 순차적용에 근거해 전년 대비 매출대상이 확대되는 효과(중학교 1학년 --> 중학교 1, 2학년), 고등학교 교과서 심사에 따라 공급매출 해당 과목수의 증가(5과목 --> 14과목)에 기인한다. 동사의 2013년 K-IFRS 별도기준 매출액 1,135억원(-4.9%,YoY), 영업이익 240억원(+15.3%,YoY), 영업이익률 21.2%를 시현할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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