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[투데이리포트]비상교육, "자회사 흡수합병을 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 비상교육(100220)에 대해 "자회사 흡수합병을 통해 사업간 시너지 효과 및 비용 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 비상교육(100220)에 대해 "금번 합병을 통해 교과서 제작과 내신학원 간의 시너지 효과를 도모하고, 사업부 재정비를 통해 중복 인력 비용에 대한 고정비 절감이 기대된다. 비상이에스엔의 2012년 영업실적은 매출액 131억원, 영업이익 9.6억원(OPM 7.6%), 순이익 4억원을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "신주발행에 따라 비상교육의 총 발행주식수는 12,996,741주로 예상되며, 희석률은 0.2% 수준으로 EPS에 끼치는 영향력은 미미할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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