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[투데이리포트]비상교육, "불확실성 해소로 주..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 27일 비상교육(100220)에 대해 "불확실성 해소로 주가 안정성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 비상교육(100220)에 대해 "금번 자금조달로 인한 신주발행 주식수는 54만주로, 주식희석률은 4% 수준. 동사의 장기적 성장요인인 교과서 개발 투자재원으로 사용되는 만큼, 주식가치 희석 리스크는 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년에는 중학교 1, 2학년 교과서 매출이 반영되고 고등학교 및 초등학교 3, 4학년 교과서 심사계획이 예정됨에 따라 동 사업부의 매출은 점진적인 신장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 전국적으로 스마트 교육이 진행되는 학교는 132곳, 160학급으로 추정된다. 정책적으로 스마트 교육 및 디지털 교과서의 방향성이 확고하기 때문에 디지털 교과서 관련 성장스토리는 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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