종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]비상교육, "비상(飛上)의 날개..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 20일 비상교육(100220)에 대해 "비상(飛上)의 날개 짓이 시작되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 비상교육(100220)에 대해 "올해는 고등학교 교과서 심사 및 초등학교 3,4학년 검정교과서 심사가 예정되어 있다. 동사의 브랜드 인지도 및 컨텐츠 질(質)을 고려했을 때 양호한 채택률 확보가 가능할 것으로 판단되며, 디지털 교과서 투자비용을 상쇄할 만한 수준의 긍정적인 가격결정이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "특히 2014년 3월부터 디지털 교과서(영어,사회,과학) 시행이 확정되었기 때문에 추가매출 또한 기대 가능하다. 고마진율의 교과서 사업부 매출 비중이 확대됨에 따라 동사의 전반적인 실적개선이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사 비상ESN의 흡수합병, BW 80억원 발행에도 불구하고 주식 희석률은 4~5% 정도로 우려할 만한 수준이 아니다. 오히려 비용절감과 시너지 효과가 기대되며, 디지털 교과서 투자재원의 용도로 사용될 예정이기 때문에 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록