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[투데이리포트]비상교육, "교과서 개정 과정 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 교과서 개정 과정 최대 수혜주 유진증권은 비상교육(100220)에 대해 "2013년은 초등학교 및 고등학교 교과서에 대한 심사가 진행될 예정. 동사의 컨텐츠 경쟁력과 2012년 합격 결과 및 교과서 시장내 M/S 2위 사업자 위치 고려시 2013년 심사도 무난하게 통과할 것. 적용되는 학년 수가 점차 증가함에 따라서 교과서 부문 매출은 2012년 271억원에서 2015년 650억원(+140%)수준까지 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1~2분기 소폭 적자가 전망되는데, 이는 교과서 사업 매출의 90% 정도가 4분기에 집중되며, 교과서 신간 발행에 따라서 새롭게 제작되는 참고서들이 초기 1~2분기에 높은 원가율을 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상 실적 기준 EPS는 1,595원, EPS Growth는 +64.1%에 달하며 PER은 10.3배 수준이다. 이는 교육업종 평균 PER 12배 대비 낮은 수준이며 동사의 교과서 부문 성장성 및 앞으로의 디지털교과서에 대한 기대 등을 반영했을 때 장기적으로 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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