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[투데이리포트]세운메디칼, "역성장을 모르는 성…" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 9일 세운메디칼(100700)에 대해 "역성장을 모르는 성장가치주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 세운메디칼(100700)에 대해 "동사의 최대 장점은 주력제품이 의료용 소모품이라는 점이다. 주요 품목별 매출비중은 의료용 취관 및 체액유도관 41.0%, 의료용 흡인기 31.1%, 수액세트 12.0% 등 이다. 다품종 소량 생산의 비즈니스 모델로 경기에 둔감하고, 계절성도 없으며, 재활용도 불가능하다동사 외형이 지난 18 년간 연속 성장한 이유이다오히려 역성장이 쉽지 않다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "향후 수출을 확대할 계획이다. 17 년 4 분기 기준으로 지역별 매출비중은 국내 81.7%, 일본 6.1%, 중국 5.0%, 유럽 3.5% 등이다. 특히 베트남 2 공장의 가동으로 베트남 내수 및 동남아 등을 비롯한 수출 물량 대응력이 확대될 것이다. 혈액/수액 온열 가온기의 유럽 및 미주 수출도 증가할 전망이다. 가슴 보형물의 중남미 판매망 확대도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최대 실적 행진은 ‘18 년도 이어질 전망이다. 근거는 고령화 및 외산 의료장비의 국산화 트랜드에 따라 주력 의료기기의 실적 견인이 안정적이다. 베트남 제 2 공장의 본격 가동으로 고수익 제품 및 수출향 품목 대응이 원활할 것이다. 고부가가치 신제품의 실적 성장으로 수익성 확보도 용이한 환경이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,790 | 6,880 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,880원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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