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[투데이리포트]세운메디칼, "성장 준비 완료…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 성장 준비 완료 신한금융투자에서 세운메디칼(100700)에 대해 "취관(카테터), 흡인기 등 의료용 소모성 제품 생산 업체다. 국내 주요 병원 및 해외 의료기기 업체에 납품 중이다. 다품종 소량 생산 구조로 약 100여개의 제 품을 판매중이다. 2018년 제품별 매출 비중은 의료용 취관1) 42%, 의료용 흡인 기2) 12%, 수액세트 9%, 스텐트 6%, 기타 30%가 예상된다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 7월 베트남 2공장(생산능력: 약 200억원, 매출액 기준)이 가동을 시작했 다. 2공장 주요 생산 제품은 의료용 취관 및 흡인기다. 1) 베트남 정부의 의료 기기 산업 육성 정책(의료기기 업체 무관세) 수혜, 2) 추가 제품 판매 허가 확 대, 3) 품질 시스템 향상 시설로 추가 생산 능력 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 700억원(+14% YoY), 영업이익 148억원(+19% YoY)이 전 망된다. 영업이익률은 21.1%(+0.7%p YoY)가 예상된다. 2018년 예상 실적 기준 PER은 16.9배다. 1) 2018년 베트남 2공장 가동 시작, 2) 신제품 출시를 통한 제품 포트폴리오 다각화로 중장기 성장 발판을 마련했다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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