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[투데이리포트]세운메디칼, "일회성 비용 반영,..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 세운메디칼(100700)에 대해 "일회성 비용 반영, 3Q부터 안정화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(UPGRADE)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세운메디칼(100700)에 대해 "상반기 누적실적은 매출은 전년동기대비 +2.7% 증가한 260억원, 영업이익은 +11.0% 늘어난 61억원을 기록하였다. 이러한 실적성장세는 3Q부터 다시 안정화 될것으로 보이며, 특히 베트남공장완공에 따른 수출 성장 전망으로 내년부터 실적 성장세는 upgrade 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2Q에는 베트남공장 완공에 따른 일회성비용(준공식비용 등)으로 영업이익 소폭 하락, 2010년 네델란드 TSCI업체와 수출계약 해지건에 따른 손해배상 충당 부채 전입액(손해배상 및 소송비용) 약 17억원이 일회성으로 반영되어 순이익은 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 토종 의료기기 브랜드가 국내에서 기술력으로 해외 의료기기업체를 밀어내고 1위 업체로 도약하고, 이제 베트남공장완공 등 글로벌 업체로서 해외로 진출을 시작함에 따라 외사기업들로부터 견제를 받는 건전한 성장통으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 6,450원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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