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[투데이리포트]세운메디칼, "3Q14 분기사상 ..."BUY(MAINTAIN)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 세운메디칼(100700)에 대해 "3Q14 분기사상 최대 매출 기록"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,350원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세운메디칼(100700)에 대해 "동사의 3Q 매출은 전년동기대비 +3.7% 증가한 137억원을 기록하였으며, 규모의 경제 효과에 따라 영업이익은 전년동기대비 +6.6% 증가한 30억원을 달성하였다. 영업이익률은 전년동기대비 +0.6%p 상승한 21.9%를 나타내었다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "베트남 공장이 완공됨에 따라, 3Q14 매출 분기사상 최대 기록, 국내 매출+수출 성장, 인건비 절약에 따른 영업이익률 개선 전망, 물류비용과 관세비용 절감 등의 효과가 있다. 이에 따라 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "이번 베트남 공장완공에 따른 중국 청도공장에서 생산되는 제품이 중국 내수(의료기기)시장에 판매 될 수 있을 것으로 전망되어 동사의 중국 수출이 본격화 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 6,450원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,350수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,675 | 14,350 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,350원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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