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[투데이리포트]S&TC, "사업사로의 분할 이..."매수(신규)_동부

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평민

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조회 304 2008/07/08 09:52

게시글 내용

 





동부증권은 8일 S&TC(100840)에 대해 "사업사로의 분할 이후, 적정주가는 최소 112,985원"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,500원을 내놓았다. 동부증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사는 아직까지도 적정가치평가를 받지 못하고 있는 것으로 판단된다. 영업가치만으로 평가, 시장평균의 벨류에이션을 적용한다해도 동사의 적정주가는 11만원대는 충분히 나온다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "S&TC Air-Cooler 수주잔고의 약 65%를 차지하는 중동 및 아시아시지역에서의 플랜트 건설부문에서 성장성은 기주지된 사실이고, 여기에 H.R.S.G가 동사의 새로운 성장축으로 부상했다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 하반기에는 국내 GS건설/JGC컨소시엄(39.9억$)과 SK건설(20.6억$)이 수주한 KNPC신규정유공장 프로젝트(총공사비 190억$) 약 60.5억$ 공사에서 발주가 늦어도 4분기에는 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 116,500 116,500 116,500
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 116,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080708 매수(신규) 116,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080708 동부 매수(신규) 116,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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