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[투데이리포트]S&TC, "사업사로 완전독립한..."매수_동부

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평민

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조회 183 2008/08/19 08:37

게시글 내용

 





동부증권은 19일 S&TC(100840)에 대해 "사업사로 완전독립한 S&TC의 향후 성장전략에 주목하라!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,500원을 내놓았다. 동부증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 S&TC(100840)에 대해 "이번 공개매수로 S&T그룹의 지주사전환은 마무리될 예정이다. S&TC는 공개매수가격이 현재 가격대에서 벗어나지 않은 수준으로 결정되었고, 공개매수가 기업가치와는 무관한 주주변동이기 때문에, 공개매수가 완료되는 시점까지 주가변동은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "특히, 계열사인 S&T중공업과 대우가 각각 2011년 매출 목표를 1조원으로 잡고 있는 데에 발맞추기 위해서는 이러한 신규 사업에 대한 필요성 또한 큰 상황이어서, 이제 완전한 사업사로 독립한 S&TC의 활발한 향후 행보가 주목된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 군산복합화력발전공사 매출 반영에 따른 이익률 하락이 불가피할 전망이나, 이는 동사가 추구하는 발전 및 화공엔지니어링업체로의 UPGRADE를 위한 그 첫발판이 될 것이라는 점에서는 충분히 수업료를 지불할만한 사업이라고 판단되고, 3분기 1회성으로 끝날 전망이기에, 크게 부담을 갖을 필요는 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 116,500 116,500 116,500
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 116,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080819 매수 116,500
20080708 매수(신규) 116,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080819 동부 매수 116,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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