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유화증권은 20일 S&TC(100840)에 대해 "HRSG수요증가는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 유화증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





유화증권은 S&TC(100840)에 대해 "군산복합화력발전소(700MW)의 수주경험을 바탕으로 올해 6월에 착공되는 고덕복합화력발전소(850MW)에서 동사가 HRSG 시스템을 수주할 가능성이 높다고 판단된다. 동사는 군산복합화력발전소 HRSG 시스템을 380억원에 수주하였는데, 고덕복합화력발전소의 규모가 더 크다는 것을 감안하면 수주금액 역시 증대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 기술력과 업계 인지도를 바탕으로 공랭식 열 교환기 분야에서 단일수주로 최대 규모인 카타르 가스전 Pearl Project를 2006년 7월에 수주하였는데, 수주규모는 $ 54,500,000이었다. 동사는 Oil & Gas 플랜트부문의 수주 증가의 영향으로 영업환경은 다소 우호적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 환율변동에 100% 노출되어 있다. 당분간 환율은 크게 하락할 것으로 예상되지 않기 때문에 유리한 환율환경으로 인한 수혜는 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	31,425	31,850	31,000

*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,850원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090420 매수 31,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090420 유화 매수 31,000 20090330 동부 매수 31,850

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.