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솔로몬증권은 29일 S&TC(100840)에 대해 "대규모 수주로 2010년 실적이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





솔로몬증권은 S&TC(100840)에 대해 "2008년말 수주잔고가 1,840억원에 그쳐 금년 매출액이 1,860억원에 그칠 것으로 예상되는 가운데 금년 수주가 큰 폭 확대되면서 2010년은 큰 폭의 외형 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "4Q09에 기대되는 대규모 수주는 지난 7월 사우디아라비아의 Aramco사가 발주하여 국내 업체(대림산업, 삼성엔지니어링, SK건설)들이 수주한 건이며 수주 금액은 고르곤 프로젝트 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제시한 가이던스는 당사 추정치 대비 2009년 순이익은 5.4% 감소, 2010년은 6.5% 감소할 것으로 예상되지만 수주가 본격적으로 가시화되면서 수주잔고 급격히 확대된다는 점을 고려하여 목표주가 44,000원과 투자의견 BUY를 유지하며 매수전략이 여전히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	45,000	47,000	44,000

*최근 분기기준

오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<솔로몬증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090929 매수(유지) 44,000 20090812 매수(유지) 44,000 20090623 매수(유지) 44,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090929 솔로몬 매수(유지) 44,000 20090915 HMC 매수(신규) 47,000 20090812 유화 매수(유지) 44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.