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[투데이리포트]S&TC, "글로벌 천연가스 붐..."_대우
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| ◆ Report briefing 글로벌 천연가스 붐을 타고 성장하다 대우증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사는 전방업황 호조에 따라 수주와 분기별 영업실적이 동시에 개선되고 있어 주목된다. 에어쿨러의 꾸준한 수주 흐름과 글로벌 복합화력발전 설비 발주 확대 트렌드 감안시 올해 수주 목표는 무난히 달성 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 수익성은 하반기로 갈수록 개선될 전망인데, 그 이유는 11년 선별 수주, 기존 공사 증액 수주(Change Order), 수익성 좋은 HRSG 매출 비중 확대, 원자재 가격 안정 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기말 현재 부채비율 64%, 순현금 270억원의 우량한 재무구조도 장점이다. 특히 동사의 제품군이 가스 부문의 화공 및 발전플랜트 발주 확대라는 글로벌 트렌드와 맞닿아 있다는 점은 밸류에이션에 긍정적인 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
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