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[투데이리포트]S&TC, "2015년 순이익 ..."매수(신규)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 8일 S&TC(100840)에 대해 "2015년 순이익 두 배 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 S&TC(100840)에 대해 "하반기 이익 성장을 보수적으로 가정하더라도 올해 순이익은 지난해보다 두 배 가량 늘어날 것으로 보인다. S&TC의 최대 가능 매출액은 4천억원 수준이며 2017년부터 가동예정인 사우디 공장에서 1천억원의 매출이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 지난 2009년 이후 7여년 만에 이익이 성장하는 모습을 보이고 있다. 주력 사업인 에어쿨러 수주 및 매출이 늘어나면서 S&TC의 전체적인 이익창출능력이 향상되고 있는 것이다. 상반기 에어쿨러 부문 영업이익률은 15.2%를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "올해와 내년의 예상 P/E는 7.4배와 6.4배로 밸류에이션 매력도 있다. ROE는 지난해 5.5%에서 2015년 10.0%, 2016년 10.6%, 2017년 11.3%로 성장이 예상된다. 동사 주가는 이익성장에도 여전히 낮은 수준에 머물러 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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