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[투데이리포트]S&TC, "에어쿨러 중심의 수..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 5일 S&TC(100840)에 대해 "에어쿨러 중심의 수주잔고 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사의 2분기말 수주잔고는 2,124억원이었다. 3분기말 수주잔고는 2분기말과 비교해 늘어난 것으로 보인다. 수주잔고 증가는 에어쿨러(AFC)가 이끌고 있다. S&TC의 매출실적에서 에어쿨러가 차지하는 비중은 지난해 47% 수준에서 올해는 51% 수준으로 증가되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 최초 정유화학 플랜트의 Bidding 단계부터 참여하기 때문에 에어쿨러 분야에서 두 자릿수 수준의 수익성을 보이고 있다. 동사는 에어쿨러 분야에서 해외 EPC로부터 수주하는 비중은 60~70% 수준이다. 국내건설사와의 실적 비중은 높지 않다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적을 보수적으로 지난해 수준과 비슷한 수준으로 보더라도 올해 연간 이익수준은 지난해와 비교해 70% 가량 성장할 것으로 보인다. ROE는 지난해 5.6%에서 올해와 내년은 8%를 넘어설 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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