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[투데이리포트]S&TC, "LPG 성장을 주목..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 30일 S&TC(100840)에 대해 "LPG 성장을 주목하라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 S&TC(100840)에 대해 "LPG 생산이 늘고 있다는 것은 LNG 플랜트와 석유정제시설의 가동률 그리고 시설투자에 대한 수요가 높다는 것을 알려주는 좋은 지표이다. 생산량 증가로 인한 LPG 가격하락은 LNG 인프라에 투자하기 어려운 국가에 좋은 투자기회를 제공하고 있다. 특히 중남미 지역이 새로운 시장으로 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기말 수주잔고는 2,392억원으로 연간 매출실적과 비슷하다. 수주잔고에서 에어쿨러의 비중은 높아지고 있다. 보유하고 있는 수주잔고만으로도 S&TC의 2016년 영업실적은 성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "P/E는 2015년 7.2배와 2016년 5.9배로 밸류에이션 매력은 여전히 높다. ROE는 지난해 5.6%에서 2015년 13.0%, 2016년 14.1%, 2017년 13.6%로 13% 이상이 유지될 전망이다. 수익성의 향상과 현금의 증가는 S&TC 주가 상승의 기폭제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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