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[투데이리포트]월덱스, "안정적 매출 가능 ..."_동부

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평민

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조회 366 2008/07/21 09:42

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◆ Report briefing

안정적 매출 가능 & 다양한 고객사 확보로 기술력 검증






동부증권은 월덱스(101160)에 대해 "동사는 국내의 삼성전자, 하이닉스를 비롯하여 도시바, TSMC 등의 해외 반도체 제조 업체를 고객으로 확보하고 있을 뿐만 아니라 Applied Materials와 같은 대규모 장비 업체도 고객으로 확보하고 있어 기술력 또한 검증되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 반도체 장비에 사용되는 세라믹 제품의 국산화를 시작으로 세라믹 사업의 확장을 계획하고 있다. 세라믹 부품 매출은 내년도에 발생되기 시작할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 08년 예상 실적 기준으로 PER 6.0배 수준으로 밸류에이션 부담은 없다고 판단되나, 상장 후 1개월간 보호 예수되었던 기관 보유 95만주가 7월 19일부로 시장에 출하될 수 있어, 시장에 물량이 나올 경우 당분간 물량 부담이 예상된다"라고 전망했다.

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