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[투데이리포트]우림기계, "예전의 내가 아니다..."_대우
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| ◆ Report briefing 예전의 내가 아니다! 대우증권은 우림기계(101170)에 대해 "동사의 주가가 두산(모트롤BG)에 대한 높은 의존도로 인해 과거 오랫동안 할인 거래되어 왔다면, 향후에는 두산의 중국 유압부품 사업 확대에 힘입어 오히려 할증 거래 국면에 진입할 것이고, 전방산업이 다양한 산업용 감속기를 통해 쉐일가스(Shale Gas), 오일샌드(Oil Sand) 등 새로운 글로벌 트렌드와 접점을 유지함으로써 참신한 성장동력과 이른바 ‘스타성’을 확보했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 11년 영업이익률은 16.5%, ROE는 14%로 수익성은 전년대비 개선될 것으로 보인다. 작년 4분기 굴삭기용 매출이 부진했고, 수익성 좋은 산업용 매출 비중이 40% 정도에 그쳤음을 감안하면 영업이익률 16.5%(환율 상승 효과 1~2%p 포함)는 상당히 양호한 성과라고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "12년 실적 개선 이유는 두산 중국 공장 가동에 따른 굴삭기용 감속기 매출 확대, 북미 자원개발 수요 확대 등에 따른 산업용 감속기 매출 확대, 영업 레버리지 및 Product Mix 개선에 따른 수익성 제고 때문"라고 전망했다. |
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