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[투데이리포트]씨큐브, "고부가제품 비중 증..."_대신
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| ◆ Report briefing 고부가제품 비중 증대와 신제품 출시로 2013년 수익성 회복 기대 대신증권은 씨큐브(101240)에 대해 "2013년 매출과 수익성이 회복될 것으로 기대되는 이유는 수익성이 낮은 천연운모보다 고부가제품인 합성운모펄의 판매비중을 확대시킬 계획이고, CPFL Lamp의 경우 현재 출시된 상황이지만 의미있는 매출 발생은 2013년으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 수익성 둔화는 전체적인 경기부진에 따른 수요감소와 함께 2011년 완공된 자동차용 펄 전용라인에 대한 감가상각비 증가, 수익성이 낮은 천연운모제품의 판가인상이 예고되면서 선주문이 큰 폭으로 증가했기 때문이며, 2012년 하반기 본격적으로 매출발생이 예상됐던 CPFL Lamp의 수요 창출시기가 2013년으로 이연된 것이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "주요 경쟁사는 Merck, BASF 사로 현재 국내 시장의 약 70%는 이 두 기업이 차지하고있으며 동사의 점유율은 약 24%(2010 년 기준)선으로 추정된다. 이는 2008 년의 16%수준에서 크게 확대된 수준이며 점진적인 점유율 상승이 이루어 질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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