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[투데이리포트]씨큐브, "합성운모펄 비중 증..."_대신
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| ◆ Report briefing 합성운모펄 비중 증가로 수익성 지속될 것 대신증권은 씨큐브(101240)에 대해 "향후 동사에 대한 주요 투자판단 기준은 천연운모펄에 의해 확대될 수 있는 매출 증대보다는 합성운모펄의 매출비중 증대에 따른 수익성 개선 추세의 지속 여부라고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현재 Merck사가 단독 생산하고 있지만 동사도 시제품 생산 완료단계에 진입하여 제품 출시를 눈앞에 두고 있다. 산업용과 화장품용으로 먼저 출시될 것으로 보이며, 추후 시험테스트 (국내의 경우 1년 ~ 1년 반, 해외의 경우 4년 정도의 기간 소요)를 거쳐 고급자동차 부문으로 공급될 것으로 예상된다. 따라서 2014년 이후의 동사 성장에 있어 판상 알루미나펄의 본격적인 공급이 매우 중요한 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "올 2분기 실적은 1분기 수준으로 예상한다. 전년도 2분기 대비 매출은 소폭 증가할 것으로 보이나 여전히 천연운모펄의 비중이 높아 영업이익은 전년도 수준이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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