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[투데이리포트]인화정공, "새로운 먹거리로 보..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 인화정공(101930)에 대해 "새로운 먹거리로 보릿고개를 넘다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인화정공(101930)에 대해 "동사는 초대형 공작기계 도입 등 과감한 설비투자로 선박의 대형화와 LNG 및 해양플랜트 등 특수선 호황에 선제적으로 대응하고 있다. 향후 엔진사들의 의존도는 더욱 확대될 전망이다. 이에 따라 더 이상의 실적악화가 없다는 점에서 주가도 타 기자재업체와의 차별화와 함께 적정가치를 찾아갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "대형 가공설비 보 유로 LNG 및 해양플랜트 시장확대에 따른 수혜가 가능하고 현대중공업과 STX엔진의 발전용 엔진 성장도 기대되는 만큼 매출액이 큰 폭으로 하락하지는 않을 전망이다. 2012년 엔진부품 매출액은 전년대비 11% 감소한 722억원이 전망된다. 2013년과 2014년에도 731억원, 762억원으로 각각 1%, 4%의 미미한 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비엔진부품 고성장과 대연정공 연결매출 가세로 2012년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 26%, 2% 증가하면서 턴어라운드할 전망이다. 삼성중공업과 두산엔진의 2012년 영업이익(FnGuide 컨센서스 연결기준)이 전년대비 각각 9%, 60% 감소하는 등 업계 전반적인 실적악화 상황에서의 턴어라운드는 조선(기자재)업체내 돋보이는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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