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[투데이리포트]동성코퍼레이션, "자회사들의 안정적인…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "자회사들의 안정적인 사업포트폴리오에 따른 기업가치에 주목해야 할 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "동사의 2016년 연결실적은 매출액 9,238억원(YoY +6.0%), 영업이익 832억원(YoY +24.9%)으로 예상된다. 동사가 보유하고 있는 상장회사와 비상장회사의 지분가치는 1,850억원 수준이다. 특히 현재 장부가 70억원에 불과한 제네웰은 동성그룹의 유일한 바이오/헬스케어 기업으로 향후 상장하게 될 경우 높은 기업가치를 인정받을 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "제네웰은 그룹의 유일한 바이오/헬스케어 기업으로 습윤드레싱 제품인 메디폼과 유착방지제인 가딕스가 대표 제품이다. 메디폼 판매채널이 일동제약에서 글로벌 제약사인 먼디파마로 변경되며 매출 성장이 가파르다. 글로벌 의료기기 업체인 비브라운과의 협업을 통한 신규사업 또한 주목해야 할 포인트"라고 밝혔다. 한편 "동성화학은 PU(Polyurethane) 기술을 바탕으로 신발용 PU(매출비중 31%), 합성피혁용 PU(25%) 제품을 생산, 판매하고 있다. 신규 제품인 신발용 EVA(Ethylene-vinyl Acetate) 매출 본격화와 멜라민폼 사업의 실적개선이 2016년 하반기 주요 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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