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[투데이리포트]동성코퍼레이션, "2분기 저점 통과…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 17일 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "2분기 저점 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "판넬부문의 충당금 처리가 일단락됐기 때문에 하반기 적자폭은 감소할 것으로 보이며 하반기 LNG 수주 회복 시 내년 흑자전환을 예상하고 있다. 동성화인텍의 연내 영업이익 흑자 전환은 힘들것으로 보이지만 일단 바닥은 2분기로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사의 자체 사업(개별기준)은 1분기에 이어 호조세를 이어가고 있다. 외형은 전년동기대비 19.9% 성장했으며 영업이익은 48.7% 증가했다. 우레탄 수출(접착제용)과 성형용 TPU 부문에서 성장이 있었다. 특히 내년부터는 DCP가 풀 가동되면서 외형과 이익에 기여할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "실적이 부진했으나 투자포인트는 좀더 명확해졌다. 동성코퍼레이션의 자체사업이 호조를 보이고 있는 점과 실적 악화에 주요원인인 동성화인텍의 실적이 2분기 바닥일 가능성이 크고, 신소재 개발에 따른 중장기 모멘텀이 잠재하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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