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[투데이리포트]동성홀딩스, "변화의 원년..."_IBK
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| ◆ Report briefing 변화의 원년 IBK증권은 동성홀딩스(102260)에 대해 "동성그룹은 동성화학이 모태회사로 1959년 창립이래 Chemical 전문그룹으로 성장해 오고 있다. 특히 2009년 동성화인텍 인수로 폴리우레탄(Polyurethane) 계열의 제품 라인업이 완성됐으며(연질- 동성화학, 연경질- 동성하이켐, 경질- 동성화인텍), 자회사간 시너지 창출이 가능하고 니치마켓이지만 확실한 시장을 확보하고 있다는 점에서 안정적 실적성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "제네웰은 국내 캡티브마켓을 통해 20% 이상 고마진 사업을 영위하고 있으며, 올해부터 수출을 통해 외형확장을 도모하고 있다. 동성에코어는 중국 수주를 바탕으로 의미 있는 첫 매출이 올해부터 시작될 예정이며, 기술경쟁력과 신규시장에 대한 성장성 감안 시 중장기적으로 지주사 가치증대를 견인할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중소지주회사로 NAV 29% 할인은 밸류에이션 메리트가 높다고 볼 수 없지만, 올해 M&A를 통한 사업지주사로 변화시도 및 기업가치 제고를 목표로 삼고 있고, 동성에코어 사업 가시화와 성장속도에 따라 자산가치 증대가 가능하다는 점에서 향후 변화에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
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