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[투데이리포트]동성홀딩스, "비상장 자회사의 실..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 동성홀딩스(102260)에 대해 "비상장 자회사의 실적 호전이 주가 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동성홀딩스(102260)에 대해 "올 하반기에는 상장 자회사보다는 비상장 회사들의 실적이 더욱 큰 폭으로 개선될 전망이다. 제네웰은 주요 제품의 20% 대 성장률과 비얼메딕스 사업부의 매각으로 영업이익 확대를 기대하며, 최근 인수한 경량화 소재 가공 업체인 도화인더스트리는 동성그룹과의 기술 및 유통채널 시너지 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "폐타이어 재생업을 하는 동성에코어는 비즈니스가 본격적으로 시작되는 2015년의 42억원 당기순이익에 PER 15배를 적용하여 630억원으로 기업 가치를 평가하였다. 중국 레퍼런스 플랜트 확보로 2015년에 본격적인 글로벌 매출확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 9,403억원(YoY +14.2%), 영업이익은 627억원(YoY +42.7%), 당기순이익은 429억원(+137.8%), 지배주주 순이익은 233억원(+3,784.2%)로 큰 폭의 실적 개선을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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