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[투데이리포트]동성코퍼레이션, "PER 6.7배 중..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "PER 6.7배 중견 지주회사! 신사업 + M&A를 통한 성장 준비 완료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "동사는 매년 약 250억원의 현금 유입(동성코퍼레이션 개별 EBITDA)을 바탕으로 지속적인 설비투자 및 M&A를 통한 성장이 가능하다고 판단한다. 동사는 큐멘을 기초 원료로한 응용소재를 제조 및 판매할 예정이며 이를 통해 2017년 기준 약 300억원의 추가 매출액이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동성화학의 2016년 실적은 매출액과 영업이익 각각 2,229억원, 281억원으로 예상한다. 런닝화에 쓰이는 EVA 소재를 2015년 3분기부터 나이키에 납품하기 시작하였으며 2016년부터 매출액 증가에 본격적으로 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동성홀딩스의 시가배당률(2.5%), 동성하이켐의 시가배당률(3.2%)를 감안할 때 동사의 2015년 주당배당금은 180원(시가배당수익률 2.92%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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