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[투데이리포트]이연제약, "준비된 중소형 제약..."_한화
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| ◆ Report briefing 준비된 중소형 제약사! 한화증권은 이연제약(102460)에 대해 "동사는 바이로메드를 통하여 신약 파이프라인을 아웃소싱하고 있으며, 바이로메드 지분 4.19%를 보유하고 있다. 또한 중장기 성장성에도 불구하고 2013년 예상 P/E가 12.1배 수준으로 업종평균대비 크게 저평가되어 있다. R&D를 통한 신약 출시와 수출 확대 등 중장기 성장성을 보유한 준비된 중소형사임을 감안할 때 중기적으로 주가 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "당사는 VM202의 허혈성 지체질환 치료제에 주목하고 있다. 한국과 미국에서 임상 2상을 동시에 진행 중으로 최근 피험자 모집 및 투여를 완료하였다. 유효성을 확인한 1상 결과가 매우 긍정적이기 때문에 임상 2상 결과는 양호할 것으로 판단되며, 빠르면 하반기 다국적 회사로의 기술수출 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 약가 인하에도 불구하고 동사의 실적은 중기적으로 확대될 것으로 전망된다. 이는 고령화로 조영제(오리지널)의 판매 확대가 지속될 것으로 예상되며, 가장 고부가가치인 원료의약품의 수출이 확대될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
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