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[투데이리포트]이연제약, "1+1= 펀더멘털,..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 28일 이연제약(102460)에 대해 "1+1= 펀더멘털, 2+2= 신약 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 김성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이연제약(102460)에 대해 "동사 고가 원료의약품 가운데 수출 기여도 측면에서 황산아르베카신의 위상이 높아지고 있다. 인도, 중국, 러시아로 수출처 다변화가 진행되고 있기 때문이다. 2013년 1Q기준 약 1억USD의 수출 계약고를 달성하였으며, 특히 2016년부터 진행될 중국향 황산아르베카신의 수출이 동사의 장기 성장성을 담보할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사가 바이로메드와 공동개발 중인 파이프라인은 VM202와 VM206, HBV, VRaBo이다. 이 중에서 특히 미충족 의료 수요를 타겟으로 VM202-PAD(허혈성 지체질환), -DPN(당뇨병성 신경병증)이 글로벌 임상 2상 종료를 앞두고 있다. VM206은 임상1상 투약 종료 후 추적관찰을 진행 중이며, 기술적으로 단백질 치료제 대체 가능성을 타진하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS개별 기준 동사의 2013년 예상 실적은 매출액 1,300억원(YoY +13.7%), 영업이익 219억원(YoY +3.3%), 당기순이익 178억원(YoY +4.7%)을 기록할 것으로 예상된다. 동사의 중·장기 매출 확대 및 수익성 개선은 고가 원료의약품(API) 수출에서 비롯될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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