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[투데이리포트]이연제약, "실적과 신약 모멘텀..."_한화
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| ◆ Report briefing 실적과 신약 모멘텀 겸비! 한화증권은 이연제약(102460)에 대해 "작년 예상보다 부진했던 실적이 올해부터 턴어라운드될 것으로 전망된다. 이는 주력제품인 조영제의 3년 분할 약가가 올해 1월 1일로 종료되어, 본격적인 마케팅 활동이 재개로 매출 회복이 기대된다. 또한 올해부터 4대 중증 질환에 대해 MRI 조영제가 보험약가 적용됨에 따라 MRI 조영제시장이 확대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "바이로메드와 공동으로 개발하고 있는 유전자치료제 성과가 가시화되고 있다. 동사는 VM202에 대한 국내 독점 판매권, VM206의 아시아(일본제외) 독점 판매권을 보유하고 있고, VM505도 바이오메드와 공동개발 파트너로 모든 권리를 보유하고 있다. 이외에도 모든 유전자치료제의 전세계 원료 독점권도 보유하고 있다. 전일 근위축성 측삭경화증(루게릭병) 치료제 VM202-ALS에 대한 전 세계 판권을 확보하여 파이프라인을 확대하였다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장성에도 불구하고 2014년 예상 P/E가 12.6배로 업종평균대비 크게 저평가되어 있고, 가시성 높은 신약 모멘텀을 고려할 때 중기적으로 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
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