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[투데이리포트]이연제약, "신약과 실적 모멘텀..."_한화
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| ◆ Report briefing 신약과 실적 모멘텀이 지속 부각될 전망! 한화증권은 이연제약(102460)에 대해 "중기적인 실적 호전 자신하는 이유는 주력 제품인 조영제의 3년 분할 약가가 올해 1월 1일로 종료되었고, 거래처 확대와 1위 업체 영업인력 충원 등 공격적인 마케팅 활동을 진행하기 때문이다. 또한 올해부터 4대 중증 질환에 대해 MRI 조영제가 보험 약가 적용됨에 따라 MRI 조영제시장이 확대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "바이로메드와 공동으로 개발하고 있는 유전자치료제 성과가 지속적으로 주목을 받을 것으로 전망된다. 동사는 VM202에 대한 국내 독점 판매권, VM206의 아시아(일본제외) 독점 판매권을 보유하고 있고, VRABo도 바이로메드와 공동개발 파트너로 모든 권리를 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장성에도 불구하고 2014년과 2015년 예상 P/E가 각각 15.6배와 13.2배로 업종 평균대비(20배) 크게 저평가되어 있다. R&D를 통한 신약 출시와 수출 확대 등 중장기 성장성을 보유한 준비된 중소형사임을 감안할 때 중기적으로 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
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