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[투데이리포트]이연제약, "성장엔진 업그레이드..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 23일 이연제약(102460)에 대해 "성장엔진 업그레이드로 중장기 성장성 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 이연제약(102460)에 대해 "지난해 약가인하 및 유통재고조정으로 일시적으로 부진했던 실적이 신규 제네릭 제품출시 및 조영제 매출확대를 통해 턴어라운드 할 것으로 전망된다. 고부가가치의 특화된 원료의약품은 일본향으로 꾸준히 수출이 지속되고 있는 가운데 올해 하반기부터 인도를 시작으로 수출이 본격화 될 것으로 예상되며 2015년 러시아, 2016년 중국까지 확대될 것으로 기대되는 만큼 고마진 원료의약품의 수출로 수익성이 크게 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사가 올해 출시할 신규 제네릭 제품은 약 20여개로 블록버스터급 고혈압복합제 엑스포지의 제네릭 디로포지정, 플루코캡슐(항진균제), 아트리플러스(골관절염치료제) 등이 포함되어 있다. 따라서 신제품효과에 따른 매출확대는 동사 전체 매출성장에 크게 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 조영제 사업부는 단기적으로 신규 거래선 다각화, 장기적으로는 MRI용 조영제 시장 M/S 확대를 통해 동사의 안정적인 실적성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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