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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "꾸준한 실적 개선 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "꾸준한 실적 개선 이어진다! 가장 싸다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "전방 산업 부진으로 고객사의 단가인하 압력에 대한 일부 투자자들의 우려가 있었지만, 원-달러 환율이 전분기 대비 3.8% 상승한 것이 이를 상당 부분 상쇄하며 동사 실적에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2Q16에도 디스플레이 고객사 신규 CAPA 가동과 반도체 식각액 점유율 확대 효과에 따른 외형 성장으로 실적 호조세가 지속될 전망이다. 특히 2분기에는 ‘5월 중국 노동절, 6월 유로 2016, 8월 브라질 올림픽’ 성수기를 대비하는 TV 세트 업체들의 패널 Restocking 수요 증가로 LCD TV 패널 출하량이 전분기 대비 7~8% 가량 증가하면서 Process chemical과 Color paste 부문 출하를 견조하게 이끌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 반도체/디스플레이 업황 부진 우려가 1Q16을 저점으로 점차 완화되고 있기 때문에 동사 실적 및 주가도 하방 경직성을 확보하며 점진적인 상승세를 나타낼 것으로 예상되는 바 지속적인 비중 확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 34,000원까지 높아졌다가 2016년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 27,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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