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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "’10년부터 중국시..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "’10년부터 중국시장 진출 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사는 ’09년 중국 천마로 40억원의 수출을 한 바 있으며 ’10년에는 현지공장을 설립하여 매출규모를 100억원대로 확대할 예정이며, 이를 시작으로 국내 삼성전자 및 LGD의 중국공장 투자에도 동행할 예정이어서 중국시장의 투자가 새로운 성장동력으로 부각될 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 동사주가는 일시적인 오버행 이슈와 시장의 조정 그리고, 4분기 실적둔화 등의 영향으로 고점대비 26% 조정을 받았으며 1분기 이후 실적호전과 중국진출 및 JV설립 등 모멘텀을 감안할 때 현 시점은 좋은 매수기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연간 전체로도 Hynix에 납품이 시작된 반도체용 신너가 Hynix Wuxi공장 및 삼성전자로 확대될 예정이고 컬러페이스트의 급성장 추세도 지속되고 있어 ’10년에도 30%대 성장률은 충분히 유지될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년7월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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