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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "성장전략 start..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "성장전략 start"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사는 지난 17일 일본의 화학소재 기업인 모리따와 반도체 식각액 생산을 위한 JV설립을 공시했다. 동사는 지금까지 모리따 제품을 소량 상품매출 형태로 공급해왔으나 국내 JV의 설립으로 국내 반도체 식각액 시장에 대한 본격적인 공략에 나설 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "LG화학에 납품중인 컬러페이스트 사업은 ’09년 2분기 이후 분기 20억원 대로 매출이 정체현상을 보이고 있으나 차세대 제품에 대한 test가 완료되어 하반기에는 월 10억원 이상까지 매출이 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 LCD용 신너시장을 석권하고 있어 이 분야에서는 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있는 것으로 평가할 수 있기 때문에 중국시장에서도 충분한 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년7월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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