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이엔에프테크(102710): 10월 2차전지재료 투자
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★ 이엔에프테크(102710): 10월 2차전지재료 투자
(유진/스몰캡/변준호,박종선)
- 투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 유지
- 10월, 2차전지 양극활물질전구체 투자->’11년 5월 양산
- ‘11년, LG화학 소요량의 6~7%납품. ‘11년 추가증설 유력
- 2011년, LG화학 양극물질전구체 Shortage 심화
- 따라서 적극적인 국산화 지속->이엔에프 수혜
- 3Q10 매출,영업이익 전년대비 각각+38%,+19%
- 3Q10 매출,영업이익 전분기대비 각각 +18%,+6%
- 3Q10, 전방악화 불구, 고마진->탁월한 원가경쟁력 확인
- ‘10~’11년 PER 10.0배, 7.8배로 저평가
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