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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "30%대의 성장율에..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 4일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "30%대의 성장율에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "기존 주력제품인 신너부문은 올해 크게 개선될 여지가 없지만 에천트가 반도체용을 제조하는 JV(펨테크)의 가동으로 매출액이 지난해 보다 85% 정도 늘어나고 스트리퍼도 삼성전자와 SMD로 공급이 늘어나며 30%의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "자연스러운 주력제품군의 전환으로 연간 30% 이상의 외형성장을 지속하고 있고 반도체용 에천트, 2차 전지용 소재 등 신규사업에 대한 투자도 지속하고 있어 유사업체들에 비해서 소외 받을 이유가 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 올해부터 컬러페이스트의 성장이 두드러질 것으로 기대된다. 지난해말부터는 LG디스플레이의 TV용으로 채용되면서 분기매출액이 40억원을 넘어섰고 올해 매출은 지난해 110억원보다 대폭 증가한 300억까지 늘어날 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,925 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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