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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "엘바텍 부담 해소까..."_NH
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| ◆ Report briefing 엘바텍 부담 해소까지는 보수적 접근 바람직 NH증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "이차전지 소재업체인 자회사 엘바텍의 실적은 매우 부진한 상황이며, 14년에도 적자를 벗어나기 어려울 것으로 예상된다. 이 때문에 중국 자회사와 팸테크놀로지 등의 순조로운 성장에도 불구하고 연결기준 이익 성장에는 한계가 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "긍정적인 시나리오대로 하반기 엘바텍의 가동률이 높아질 경우 추가 증설이 필요하다는 점 역시 악재로 판단된다. 엘바텍의 적자가 축소되지 않을 경우 밸류에이션에 대한 부담 역시 빠른 해소를 기대하기 어렵다는 점에서 당분간 동사의 주가는 보수적인 접근이 바람직할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전방 산업의 호조와 함께 주력 사업의 실적이 빠른 회복세를 보이고 있다는 점은 매우 긍정적이나 성장동력으로 봤던 이차전지 소재의 부진이 길어지고 있다는 점은 동사 주가에 계속해서 부담요인이 되고 있다"라고 전망했다. |
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