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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "2Q15 실적 사상..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "2Q15 실적 사상최대 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 반도체향 공급 증가 및 시장점유율 확대 등에 의한 반도체재료부문 호조세 지속과 LCD재료부문 호전, 자회사의 수익성 개선 등으로 성장세를 지속하며, 분기 기준으로 사상 최대를 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2015년 TFT-LCD산업이 호조세를 지속하는 가운데 동사는 주요 고객사의 신규 CAPA 확대와 중국 CSOT향 물량 증가로 실적 성장을 2015년에도 이어갈 것이고 이는 2015년 수익성 개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2H14 이후 주력사업군에서 반도체 및 디스플레이 시장내 시장지배력을 확대하고 있으며, 동종업체들대비 Valuation이 상대적으로 매력적이고, 2015년 자회사 엘바텍의 실적이 주요 고객사향 공급 증가로 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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