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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "반도체 소재 업체로..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "반도체 소재 업체로 체질 변화, 저평가 받을 이유 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "올해를 기점으로 반도체 소재 업체로의 체질 변화가 가시화되고 있다는 점을 감안할 때 저평가 받을 이유가 없다는 판단이다. 환율, 전방 업체의 가동률 등 4, 5월 영업 환경을 감안하면 2분기에도 1분기의 호실적 개선 추이가 이어질 가능성이 높을 것으로 예상되며 이를 반영한 2Q15 매출액은 760억원 (YoY: +27%, QoQ: +5%), 영업이익은 83억원 (YoY: +146%, QoQ: +17%)를 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "반도체용 식각액 시장의 신규 진입과 반도체 및 디스플레이 업체들의 신규 CAPA 증가에 따른 전공정 소재 수요 증가로 올해 영업이익 150% 증가세가 예상되는 동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가 34,000원 (상승 여력: +77%)을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 현 주가는 15년 예상 실적 기준 P/E 8.4배에 불과하여 여전히 상당한 저평가 상황에 있으며 그간 주가 상승에 따른 차익 실현으로 발생한 주가 조정은 저가 매수 기회를 제공하고 있는 것으로 판단된다. 동사의 실적 개선과 주가 Valuation 수준을 감안할 때 추가적인 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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