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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "분기별로 Jump-..."_대우
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| ◆ Report briefing 분기별로 Jump-Up 진행 중 대우증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "분기별 실적이 Jump-up 되고 있는 점, 중국 자회사의 실적 개선세가 장기간 예상되는 점, 반도체 식각액의 국내 점유율 확대 및 신규고객 유치 가능성 등을 고려할 경우 경쟁업체 대비 디스카운트 받을 요인은 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 SK하이닉스 향 반도체 식각액 점유율이 상승이 뚜렷하다. 동사 최대 매출 품목인 신너를 제치고 1분기부터 식각액이 최대 매출 품목으로 부상하였다. 중국 자회사를 통한 식각액 매출 증가 뿐만 아니라, 국내 점유율 확대에 따른 영향으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 자회사인 이엔에프차이나홀딩스의 실적 개선세를 주목할 필요가 있다. 이엔에프차이나홀딩스의 반기 누적 매출액은 182억원(YoY + 102.2%), 영업이익 44억원(YoY +136.7%)을 달성하여 뚜렷한 실적 개선세를 보이고 있다 . 주요 고객인 CSOT 등의 신규설비 가동에 따른 영향으로 이러한 추세는 하반기에도 지속 가능할 것"라고 전망했다. |
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