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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "매력적인 Valua..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "매력적인 Valuation과 2016년 실적 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -31.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "당사는 어려운 영업환경에도 불구하고 동사의 1Q16 실적이 시장예상치를 충족시키며 호조세를 지속하고 있으며, 동사 주가는 업황부진 및 실적 둔화 우려로 고점대비 크게 하락하여 매력적인 Valuation(2016년 실적기준 P/E 6.4배)를 기록하고 있는 점에 주목하여 현 주가에서는 적극적으로 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "TFT-LCD산업 역시 하강국면에 진입하고 있지만, 주요고객사의 신규 CAPA 확대와 중국 CSOT향 물량 증가, 시장점유율 상승 등으로 2016년 실적이 선전할 것이고, 어려운 영업환경에도 불구하고 환율이 급등하면서 동사의 수익성 호조에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 실적은 비수기 진입과 이에 따른 LCD재료부문 둔화 등에도 불구하고, 환율의 큰 폭 상승과 주요고객사의 미세공정전환 확대 및 지속되는 점유율 증가에 의한 반도체재료부문 호조세 등으로 시장예상치를 충족시켜줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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