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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "16년에도 실적 증..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "16년에도 실적 증가 이어지며 사상 최대 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -20.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "최근 전방 업황 부진으로 동사 실적에 대한 우려가 많지만 16년에도 고객사 내 점유율 확대 효과에 따른 외형 성장으로 실적 호조세가 지속될 전망이다. 올해부터는 삼성전자향으로도 점유율 확대가 나타날 수 있어 중장기적인 성장성을 확보할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LG디스플레이, CSOT, TIANMA 등 디스플레이 고객사들의 신규 CAPA 증가(YoY: +6%)로 디스플레이 소재 부문 실적도 안정적인 흐름을 이어갈 것으로 보인다. 수익성 측면에서 최근 원-달러 환율의 상승세와 주요 Chemical 원재료 가격 하락세가 나타나고 있다는 점도 동사 실적에 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "지난해부터 반도체 소재 업체로의 본격적인 체질 변화가 나타나면서 실적 증가세가 이어지고 있음에도 불구하고 과거 동사 주가에 적용되어왔던 평균 P/E 배수마저 하회하고 있는데, 당사는 동사의 주가가 상대적으로 저평가 받을 이유가 없다고 판단되는 바 최근 주가 조정을 저가 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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