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[투데이리포트]코오롱생명과학, "기대 이상의 실적과..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "기대 이상의 실적과 순조로운 임상 진행 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,500원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "매출 대비 영업이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 마진율이 높은 의약품 사업부의 매출 비중 증가 때문인 것으로 파악된다. 전체 매출 대비 약 33% 비중을 차지하던 의약품 사업부는 원료의약품, 의약품 중간체, CMO 전체 매출이 고른 성장세를 보이면서 3분기에는 매출 비중 50%까지 증가하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "퇴행성관절염 치료제로 임상 중인 타가세포치료제 ‘티슈진-C’의 국내외 임상은 순조롭게 진행 중인 것으로 파악된다. 환자 모집 기준이 까다로워 예상보다 다소 느리게 진행되고 있기는 하지만 연말이 될수록 환자모집에 가속도가 붙을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘티슈진-C’의 임상적 유효성을 어느정도 타진해 볼 수 있는 올해 말 혹은 내년 초 정도의 시기가 다가올수록 ‘티슈진-C’ 성공에 대한 기대감은 더욱 높아질 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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