종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱생명과학, "2013년 하반기 ..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 7일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2013년 하반기 다시 고성장 추세 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "2013년 상반기 API 공장 캐파 부족과 엔저 현상 지속에 대한 우려로 실적 성장에 대한 우려가 있었으나, 환율이 크게 하락했던 4분기 고마진 제품 믹스 증가에 따라 여전히 API 사업부가 높은 이익률을 기록하고 있고, 그 동안 부진했던 수처리제 사업부의 이익률이 탄탄하게 회복될 것으로 기대되는 만큼 상반기 실적은 예상보다는 선전할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2013년 일본 원료의약품 시장 확대에 대한 수혜는 여전히 지속될 것으로 예상되며 엔저에도 불구하고 4분기 높은 이익률을 기록함에 따라 수익성에 대한 우려가 소폭 해소됨에 따라 올해 장기적 관점에서의 성장 추세는 여전히 유효하다고 판단되며, 1분기 보험료 유입에 따른 일회성 수익 유입도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 공장 증설 완료에 따라 전년 대비 증가한 CMO 물량의 대규모 수출이 기대되는 만큼 하반기에는 더욱 가시적인 성장 추세를 보여줄 것으로 기대된다. 실적 성장에 대한 기대감 외에도 올해 3월~4월 경 티슈진-C 국내 임상 2상 결과가 발표됨에 따라 동사 세포-유전자 치료제의 가치를 확인할 수 있는 계기가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 100,000 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록